Pour créer votre premier devis :
Rendez-vous dans le service des "Ventes" puis cliquez sur "Nouveau devis".
Cliquez en haut à droite sur le champs "Client" et sélectionnez "Créer un nouveau client", remplissez ensuite l'ensemble des informations nécessaires pour envoyer votre devis.
L'ensemble de vos clients seront sauvegardés pour vous éviter la ressaisie manuelle.
Une fois le client ajouté, il vous suffit d'ajouter vos produits et services à votre devis. Pour cela cliquez sur l'encadré vert "Produit et Service"
Cliquez sur le bouton "Nouveau" en haut à droite pour créer votre premier produit ou service.
L'ensemble de vos produits et services seront sauvegardés pour vous éviter la ressaisie manuelle.
Une fois créer, sélectionnez un ou plusieurs articles à intégrer selon votre devis.
Ci-dessous les différents éléments que vous retrouverez dans l'édition d'un devis :
- Le statut (ouvert, gagné, perdu).
- Seuls les devis en statut “Gagné” et non encore transformés en facture apparaissent dans les prévisions de trésorerie.
- La date de fin de validité du devis.
Ex : Vous accordez une remise exceptionnelle limitée dans le temps.
- Le devis est en statut “ouvert” avec comme date de validité la fin de la remise. La date de clôture du devis.
Ex : Vous vendez une prestation de service qui sera réalisée dans deux mois. Le devis est en statut “gagné” avec comme date de clôture la date de réalisation de la prestation.
- Le mode de paiement.
- Les devis ayant les paiements en plusieurs fois seront échelonnés selon le mode règlement spécifié.
- Parcourir vos fichiers : permet d’envoyer par mail des documents..
Pour créer de nouveau devis il est possible de le faire :
- Depuis l'écran des Ventes "Voir tous les devis” cliquez sur “Nouveau devis”
- Depuis l’écran de l'Évolution de votre Facturation” “Voir tous les devis” cliquez sur “Nouveau devis” ou
- Depuis l’écran “Prévisions de Trésorerie”, cliquez sur l’onglet “Encaissements” puis sur le bouton des petits points puis “Nouveau devis”.