Pour personnaliser vos documents de vente, depuis la rubrique "Ventes", cliquez sur la silhouette en haut à droite puis sur "Paramètres Entreprise.
Rendez vous dans la section "Paramétrage des Documents" puis cliquez sur le bouton "Modifier mes Modèles".
"Editer" le modèle principal.
Vous pouvez commencer par défaut par modifier l'aspect général de votre document (Paramètres globaux)
- Sélectionnez la couleur des entêtes de votre document
- Sélectionnez la police
- Sélectionnez une taille de police
- Sélectionnez une couleur de police
- Placez votre logo à gauche de vos informations entreprise ou au-dessus
- Changez la largeur ou la hauteur du logo
Puis modifiez les en-têtes :
- Affichez / cachez les moyens de paiement
- Affichez / cachez le numéro client
- Affichez / cachez le numéro de téléphone client
- Modifiez le champ "Adresse de livraison, l'affichez / cachez
- Changez l’emplacement de l’adresse de livraison et de facturation
- Modifiez le champ “Adresse de facturation”
- Modifiez le champ "TVA intracommunautaire"
Enfin modifier le bas du document :
- Affichez les informations de paiement et de banque
- Affichez un pied de page pour tous vos documents
- Modifier l'ensemble des libellés pied de page (SIREN, SIRET, TVA, Ville + RCS, Capital Social, APE/NAF, RM)
Cliquez sur le bouton "Enregistrer" en haut à droite.
Ensuite vous avez la possibilité de faire des changements spécifiques par rapport à votre type de document (devis ou facture).
Modifiez le tableau :
- Modifiez le champ "Désignation"
- Modifiez le champ quantité "Qté."
- Modifiez le champ "Prix unitaire HT"
- Affichez ou masquer les Unités de mesure
- Affichez ou masquez le code produit
Modifiez le bas du document :
- Affichez/masquez les échéances
- Renseignez une note globale
Créer un "Nouveau Modèle"
Nommez votre nouveau modèle et cliquez sur "Ajouter et Personnaliser le modèle".